Какие страны являются основными потребителями российского газа? - VITC33.RU

Какие страны являются основными потребителями российского газа?

Продажа газа в России стала выгоднее экспорта

По итогам торгов на европейских хабах в среду, 22 апреля, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30-процентной экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).

Как газ в России оказался дороже, чем за рубежом

Цены на газ на наиболее ликвидных европейских хабах в Великобритании (NBP) и Нидерландах (TTF) в среду, 22 апреля, с поставкой на следующие сутки упали до $43 и $67 за 1 тыс. куб. м. Еще месяц назад, 22 марта, на этих хабах 1 тыс. куб. м газа стоила $100 и $95 соответственно.

Это произошло на фоне снижения спроса из-за коронавируса, заполненных газовых хранилищ и потепления, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом внутренние цены на газ для населения в регионах России, которые устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в пересчете на доллары (по курсу ЦБ на 22 апреля 77,04 руб. за доллар) для потребителей Южного федерального округа составляют $67 за 1 тыс. куб. м, Ленобласти — $63 за 1 тыс. куб. м, подсчитал аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. В Москве оптовые регулируемые цены на газ составляют до $65 за 1 тыс. куб. м, добавляет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

По словам Беловой, оптовая цена на газ в апреле 2020 года в приграничной Смоленской области составила $60 за 1 тыс. куб. м, на хабе NCG в Германии — $86 за 1 тыс. куб. м. Нетбэк (стоимость газа за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов) для немецкого рынка с базисом в Смоленской области составляет всего $20 за 1 тыс. куб. м, подсчитала она. Экспортная пошлина составляет $25 и еще $40 на 1 тыс. куб. м — транспортировка от российской границы до Германии. Поэтому поставщику газа сегодня гораздо выгоднее продавать газ в приграничных областях России, нежели в Европе, заключила эксперт.

На какую цену газа рассчитывал «Газпром»

В бюджете «Газпрома», обладающего монополией на экспорт газа из России, на 2020 год предусмотрена цена поставок газа на экспорт на уровне $200 за 1 тыс. куб. м. В начале февраля 2020 года в ходе Дня инвестора глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отмечала, что среднегодовая цена поставок на экспорт в 2020 году может быть скорректирована до $175–185 за 1 тыс. куб. м.

Но эксперты прогнозируют куда более сильное падение цен на газ по итогам года. Fitch ожидает, что среднегодовые цены на газ на европейских хабах в 2020 году составят около $100 за 1 тыс. куб. м. «Средняя цена на газ «Газпрома» составит $130–150 за 1 тыс. куб. м, так как часть продаж привязана к форвардный контрактам, а часть к ценам на нефть с временным лагом (шесть—девять месяцев)», — отмечает Маринченко.

Не менее 32% европейских контрактов «Газпрома» полностью или частично привязаны к цене нефти или корзине нефтепродуктов, указано в февральской презентации «Газпрома» (*.pdf). К тому же контракты «Газпрома» защищены условием take-or-pay (бери или плати, обязательства покупателей оплатить определенный уровень поставок независимо от их потребности в сырье) — это около 150 млрд куб. м в год при экспорте в 2019 году в 199 млрд куб. м, замечает Капитонов.

Белова ожидает, что уже к лету произойдет падение цен на российский газ по формульным контрактам с привязкой к нефти (они отыграют резкое падение цен на нефть на более 30%, которое случилось в начале марта из-за развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ и начала ценовой войны Саудовской Аравии и России), что сделает его более привлекательным для европейских покупателей, чем сжиженный природный газ (СПГ) и сырье других производителей природного газа.

«При ценах устойчиво ниже $100 за 1 тыс. куб. м объемы американского СПГ, идущие на европейский рынок, должны сильно уменьшиться. Сезонный спрос при старте отопительного сезона также повысит цены на газ», — говорит Маринченко. Но полноценное восстановление рынка, по его прогнозу, может занять два-три года.

Однако при долгосрочной цене $100 за 1 тыс. куб. м по европейским контрактам без изменения налоговой политики экспорт для «Газпрома» становится убыточным, предупреждает Маринченко. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

С кем «Газпром» конкурирует в России

7 апреля ФАС предлагала индексировать оптовую цену на газ для российских потребителей на 3% с 1 июля 2020 года, но уже 9 апреля предложила заморозить индексацию в этому году из-за экономических последствий коронавируса.

По подсчетам Маринченко, «Газпром» поставляет газ не менее 50% российских потребителей по прямым контрактам или через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Еще четверть рынка у крупных независимых производителей — «Роснефти» и НОВАТЭКа, остальное — у более мелких компаний. Если падение экспортных цен на газ из-за коронавируса продлится больше, чем несколько месяцев, в России может усилиться конкуренция за внутренний рынок газа, считает он.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и НОВАТЭКа.

Основные потребители газа.

Ключевыми потребителями газа на российском рынке являются электроэнергетика – 39%, жилой сектор (население) – 11,5 % и коммунально-бытовой сектор – 8,5%. Это в сумме почти 60% потребляемого газа. Следующий по значимости потребитель – промышленность (более 30% потребления).
В раздел «другое» (примерно 10,5%) можно отнести потери газа при транспортировке по газопроводам, при инцидентах на газопроводах и оборудовании. Источником потерь является технологическое оборудование, используемое для его транспортировки, которое вследствие износа или устройства при функционировании имеет утечки газа.

В жилом секторе важнейшей областью применения газа является отопление. На втором месте по значимости находится нагревание воды. В частных домах обычно используют системы отопления на основе газовых воздушных печей-калориферов. Газ также применяют в бойлерных установках. Такие установки производят пар или горячую воду для циркуляции в радиаторах или трубах отопления. В теплых районах также используют комнатные газовые обогреватели. Усовершенствование бытовых газовых плит для приготовления пищи осуществляется за счет использования закрытых горелок и многофункциональных духовых шкафов.

Коммунальнобытовые потребители газа – это различные учреждения, мелкие и крупные, в том числе отели, рестораны, магазины и т.п. Как и в жилых домах, в этом секторе газ используется, прежде всего, для 1) отопления и 2) нагрева воды. В небольших коммунально-бытовых предприятиях большинство использующихся газовых печей, бойлеров и водонагревателей такие же, как в жилом секторе. Они отличаются только большей мощностью.

3) Приготовление пищи с использованием газа на предприятиях питания, в больницах и школах является третьим по величине направлением потребления газа в коммунально-бытовом секторе.

В промышленном секторе (агропромышленность, металлургия, нефтехимическая и агрохимическая промышленность, обрабатывающая промышленость и другие отрасли) газ применяется во множестве различных процессов и технологий. Как в жилом и коммунально-бытовом секторах, так и в промышленном секторе потребители используют газ для отопления и охлаждения зданий фабрик и заводов. Кроме того, большие объемы газа расходуются промышленными печами, бойлерами, плавильными установками, осушителями и другим производственным оборудованием.

Значительная часть газа в промышленном секторе расходуется на производство пара и технологического тепла, которые необходимы для плавки металлов, их обработки, ковки и литья; в термоотверждении и формовании пластмассы и стекол; многие изделия в процессе их производства требуют сушки, например, бумага, краска, ткани, пластмассы и т.п. В этих процессах непосредственно используются инфракрасные газовые горелки; при варке стекла и в других технологических процессах.
В частности, специальные горелки на природном газе применяют при производстве алюминия и других цветных металлов.
Практически в каждом изделии, производимом промышленностью, присутствуют термообработанные детали или материалы. Для термической обработки также задействуют большие промышленные печи, работающие на газе.
Газовые инфракрасные нагреватели используются также в автомобильной промышленности для отверждения лакокрасочных покрытий на автомобилях.
В последнее время разработаны и внедрены промышленные газовые сушильные установки, предназначенные для обработки материалов из пластика.

В обжиговых процессах природный газ применяют в основном в промышленности строительных материалов (для обжига цементного клинкера, грубой и тонкой керамики, кирпича и др.) и в металлургической промышленности (для обжига огнеупорных изделий, порошков и т.п.).

Газ является дополнительным энергоносителем в технологических процессах. Например, при выплавке стали из металлического лома, из которого в настоящее время выплавляется примерно 40% от всей производимой стали. Дополнительно к электрическим подогревателям в этом процессе используют высокотемпературные газокислородные горелки, работающие на природном газе, повышающие экономичность и производительность процесса переплавки металлолома.

Читайте также  Сколько кубометров газа в месяц?

Природный газ используется в качестве дополнительного топлива в доменных печах, выплавляющих из железной руды чугун. При подаче в печь смеси природного газа и кислорода расход кокса уменьшается, снижаются производственные расходы и повышается производительность доменных печей.

В обрабатывающей промышленности производится моторное топлив из природного газа. Такой газ является самым экономичным и экологичным топливом. По сути, все, что нужно сделать с газом перед заправкой автомобиля – это сжать в компрессоре. Сегодня розничная цена кубометра метана – 12 рублей, что в 2-3 раза дешевле бензина или дизельного топлива.

В качестве химического сырья природный газ используется при производстве сажи (для картриджей, резины, типографской краски), для получения органических соединений, используемых в холодильных установках и проч.

С каждым годом возрастает потребление энергоресурсов сельским хозяйством страны. Основные потребители газа в сельскохозяйственном производстве – животноводство и растениеводство, подсобные и коммунальные хозяйства, склады сельскохозяйственных продуктов. В качестве сжиженного газ незаменим отоплении коровников, конюшен, для работы зерносушилок. Газ помогает при хранении и транспортировке агропромышленной продукции.

Крупные потребители газа в сельскохозяйственном производстве – тепличные хозяйства, нуждающиеся в энергии для отопления, подогрева поливочной воды, получения пара, а также в углекислоте для подкормки растений.

Переводживотноводства на индустриальную основу также требует газового оборудования для обогрева животноводческих помещений, производства кормов и т.д.

Россия на глобальных рынках газа

За последние шесть лет Россия значительно нарастила свою газодобычу – с 654,5 млрд м 3 в 2012 году до 725 млрд м 3 в 2018-м. При этом внутреннее потребление газа за этот период выросло незначительно, а вот экспорт увеличился примерно на треть (см. «Добыча, потребление и экспорт газа в России»).

В 2019 году в Европу были поставлены рекордные объемы российского газа – 201,8 млрд м 3 , что близко к годовым контрактным объемам «Газпрома» (205 млрд м 3 ). Важнейшим сегментом отечественного газового экспорта становятся поставки СПГ. В прошлом году отгрузка сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ» на зарубежные рынки увеличилась на 50%. В целом по России производство СПГ в 2018 году выросло на 11,2 млрд м 3 , или на 71%. Реализуется также ряд новых проектов в сфере СПГ (см. «Динамика производства СПГ в России»).

В результате доля России на европейском газовом рынке, по данным ICIS, примерно стабилизировалась на уровне 30–35%. Правда, зимой 2018/2019 годов она несколько снизилась по сравнению с двумя предшествующими зимами. Это было обусловлено тем, что резко выросла доля сжиженного природного газа в европейском газовом балансе – с 8% зимой 2017/2018 годов до 16% за сезон 2018/2019. Поставки СПГ осуществлялись из многих стран мира, в том числе в значительных объемах из США, а также с проекта «Ямал СПГ» (см. «Баланс потребления газа в Европе»).

Безусловно, большое влияние на развитие газовых рынков оказывают цены на данный вид энергоносителя. В период 2011–2014 годов цены на газ в Азии существенно превышали европейские котировки. В последние годы в связи со снижением нефтяных цен наблюдается падение и цен на газ, при этом так называемая азиатская премия фактически исчезла. Были даже периоды, когда цены в Азии оказывались ниже, чем в Европе. То есть возможности для глобального ценового арбитража существенно сузились. Однако в последние месяцы ситуация начала меняться. С приходом осени наблюдается рост котировок: до $150–160/тыс. м 3 за ноябрьские фьючерсы на спотовых площадках в Европе и выше $210/тыс. м 3 в Азии (см. «Динамика газовых цен в Европе и Азии»).

Как отреагировали основные экспортеры газа на такое ценовое ралли? В частности, Норвегия, и так испытывающая определенные технические трудности в области газодобычи, летом нынешнего года начала искусственно «прикручивать вентиль», чтобы минимизировать свои экспортные объемы на фоне таких низких цен.

Перед российским же экспортом стала логичная задача – удержать свою долю на фоне роста конкуренции с СПГ. «Газпром» создал в эти целях новую модель работы на европейском рынке. Еще в сентябре прошлого года была запущена Электронная торговая платформа (ЭТП) «Газпром экспорта», которая позволяет торговать объемами газа, поступающими по ГТС и не выбранными в рамках долгосрочных контрактов, по ценам, близким к спотовым.

Изначально данная модель была нацелена на получение дополнительных доходов, поэтому газ продавался по ценам выше средних по портфелю долгосрочных контактов «Газпром экспорта». Как следствие, объемы реализации были небольшие. Так, в сентябре прошлого года, когда площадка только начала свою работу, было продано менее 200 млн м 3 , потом данный показатель увеличился примерно до 0,5 млрд м 3 в месяц. Но с весны этого года начался стремительный рост продаж «Газпром экспорта» через данную площадку (см. «Продажи газа через ЭТП «Газпрома экспорта» по месяцам»). При этом цены теперь приближаются к спотовым котировкам (конечно, их нельзя напрямую сравнивать, поскольку они имеют разные пункты реализации).

Иными словами, «Газпром» фактически выбрал стратегию удержания доли на рынке при условии низких цен, «заливая» Европу большими объемами довольно-таки недорого газа. Какие результаты это принесло? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на помесячную динамику продаж «Газпрома» за прошлый и нынешний годы. В феврале-марте нынешнего года наблюдался некоторый провал в объеме продаж, обусловленный обострением конкуренции с СПГ, включая сжиженный газ из США. Но затем тренды начали выравниваться. Это было связано с ранним началом закачки газа в подземные хранилища. Но самое интересное начало происходить в конце весны – начале лета, когда активно заработала новая Электронная торговая платформа. В показателях каждого летнего месяца «сидит» примерно по 1,5 млрд м 3 экспорта через ЭТП (а в августе даже 1,9 млрд м 3 ). То есть за вычетом продаж на Электронной торговой платформе результаты нынешнего года оказались бы чуть ниже, чем в прошлом году, когда был зафиксирован рекорд по поставкам газа «Газпрома» в Европу (см. «Результаты реализации экспортной стратегии «Газпрома»).

Несколько подпортила общую картину ситуация с провалом экспорта в Турцию, где «Газпром» не пошел навстречу частным потребителям. В результате Трансбалканский трубопровод оказался недостаточно загружен, а объемы поставок в первом полугодии сократились на 4,6 млрд м 3 , или на 36%.

Уменьшился также экспорт в Польшу – на 1,7 млрд м 3 , или на 38%. Это произошло по политическим причинам, а также в связи с тем, что Польша активно диверсифицирует источники закупок газа и приобретает большие объемы СПГ на рынке.

Одновременно существенный рост закупок российского газа продемонстрировали Австрия (+29%), Венгрия (+72%) и Чехия (+47%).

Окно возможностей для СПГ

В России также продолжается развитие индустрии СПГ. В нынешнем году НОВАТЭК принял окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ-2». Причем это сделано еще до подписания каких-либо твердых контрактов на будущие поставки (в отличие от практики, принятой, к примеру, в США и Канаде). Предполагается, что 50% продукции «Арктик СПГ-2» будет реализовываться по споту, без долгосрочных контрактов.

Планы НОВАТЭКа по производству СПГ стремительно расширяются. Еще в мае нынешнего года представители компании заявляли о том, что к 2030 году объемы сжижения составят 70 млн тонн в год. А ныне уже приводятся гораздо более грандиозные цифры – до 140 млн тонн в год.

В принципе, ресурсная база позволяет существенно нарастить производство СПГ в российской Арктике. Так, «Газпром» собирается добывать в рамках своего проекта «Ямал» до 360 млрд м 3 в год. Добыча НОВАТЭКа может достигнуть 130 млрд м 3 . Но насколько будут реализованы эти планы, пока большой вопрос.

В нынешнем году или в начале следующего будет пущена четвертая производственная линия «Ямал СПГ». Причем там за счет использования отечественных технологий стоимость производства тонны продукции будет значительно ниже, чем на первых трех линиях. К участию в проекте привлечены компании из Франции, Китая и Японии, способные обеспечить продукции «Ямал СПГ» сбыт как в Европе, так и на перспективных азиатских рынках.

Появляются и новые проекты в области сжижения газа, к примеру «Обский СПГ», который, как планируется, также будет базироваться на российских технологиях. Ожидается, что инвестиционное решение по нему будет принято в начале следующего года. Постепенно вырисовываются контуры проектов, которые могут быть начаты к середине 2020-х годов, таких как «Арктик СПГ-3» и т.д. (см. «Прогноз производства СПГ в России по проектам»). «Роснефть» в сентябре нынешнего года в ходе Восточного экономического форума анонсировала свой новый (или, точнее, уже подзабытый) проект по сооружению СПГ-завода в рамках «Сахалина-1».

Читайте также  Какие галогеновые лампы h7 лучше установить?

На волне успеха проекта «Ямал СПГ» планы по развитию производства сжиженного газа находят поддержку на самом высоком государственном уровне. Не исключено, что в будущем возникнет вопрос о выравнивании налоговой нагрузки на СПГ и на трубопроводный газ, но пока у компаний, работающих в СПГ-индустрии, имеется уникальное окно возможностей.

«Газпром» и НОВАТЭК – не конкуренты

Интересный вопрос заключается в том, может ли российский сжиженный газ потенциально стать конкурентом российским трубопроводным поставкам? С одной стороны, непрямая конкуренция существует, поскольку любой проект в сфере СПГ, выходя на рынок, увеличивает предложение. С другой стороны, если мы посмотрим на динамику поставок «Газпрома» на его целевые рынки, то увидим, что экспорт российского СПГ на нее абсолютно не повлиял.

Например, в прошлом году, несмотря на увеличение спотовых поставок с проекта «Ямал СПГ», объемы реализации «Газпрома» на большинстве рынков также выросли. Сократился экспорт только в Великобританию, однако лишь на бумаге. Дело в том, что в Соединенном Королевстве зарегистрированы некоторые дочерние предприятия «Газпрома», операции которых отражаются в статистике как поставки в Великобританию, хотя на практике они идут в континентальную Европу (см. «Динамика поставок ямальского СПГ и экспорта «Газпрома» в 2018 г.»).

Аналогичная тенденция наблюдалась и в первом полугодии нынешнего года. Показатели «Газпрома» несколько снизились только из-за Турции и Польши (по причинам, упоминавшимся выше), а вовсе не в связи с конкуренцией с российским СПГ (см. «Поставки газа в Европу «Газпромом» и с проекта «Ямал-СПГ» за первое полугодие 2019 г.»).

На Запад и Восток

Важнейшим экспортным проектом «Газпрома» является сооружение газопровода «Северный поток-2». По состоянию на 1 октября было проложено 83% данной магистрали. Но работы затянулись из-за, что Дания долго не соглашалась предоставить разрешение на прохождение трубопровода в своих территориальных водах. Поэтому пока остается не ясным, сможет ли эта магистраль вступить в эксплуатацию с 1 января 2020 года, как ранее предполагалась.

После ввода газопровода в строй поставки в Германию совокупно по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2» могут достичь 120 млрд м 3 . А с учетом газа, перекачиваемого по сухопутным газопроводам, данный показатель может составить 150 млрд м 3 . Тем самым Германия станет крупнейшим транзитером российского газа, сместив с этой позиции Украину.

Какова в этой связи судьба украинского транзита? Чтобы ответит на этот вопрос, рассмотрим графики поставок «Газпрома» по основным транспортным магистралям в январе нынешнего года, когда газопроводы работали на полную мощность, и в июле, когда традиционно проводятся ремонты инфраструктуры (см. «Динамика экспорта газа «Газпрома» по основным маршрутам»).

Мы видим, что когда экспорт по Nord Stream проседает, поставки по украинской трубе растут на 50–60 млн м 3 /сут. В годовом выражении это около 20 млрд м 3 . Какая еще система способна обеспечить такую гибкость? Наверное, никакая. Учитывая такую гибкость украинского коридора, по-видимому, есть смысл его использовать и впредь. Возможно, «Газпром» будет бронировать украинские мощности в форме опционов.

Вторым важнейшим проектом «Газпрома», реализация которого должна завершиться в нынешнем году, является сооружение магистрали «Сила Сибири». Прокачка газа по ней должна стартовать 1 декабря. В этом году объемы поставок по «Силе Сибири» в КНР составят 10 млн м 3 /сут., то есть около 300 млн м 3 за месяц. В следующем году они достигнут 5 млрд м 3 , а к 2025 году – 38 млрд м 3 .

Фактически «Сила Сибири» до сих пор остается проектом двух месторождений – Чаянды и Ковыкты. Но в Восточной Сибири есть еще много перспективных углеводородных ресурсов, монетизация которых пока остается под вопросом.

Конечно, российский газ будет конкурировать на рынке Китая с сырьем из Центральной Азии. Так, в 2018 году поставки из данного региона в КНР достигли примерно 51 млрд м 3 , в том числе из Туркменистана – 35,3 млрд м 3 , из Узбекистана – 6,7 млрд м 3 , из Казахстана – 5,9 млрд м 3 . Ожидается, что российский газ, поставляемый по «Силе Сибири», будет весьма конкурентоспособным. Хотя он может оказаться чуть дороже, чем центральноазиатский газ.

Что касается новых маршрутов поставки газа в Китай – «Силы Сибири-2» (бывший «Алтай») и дальневосточного трубопровода, то там пока вопросов больше, чем ответов. Да, динамика развития китайской экономки и рост спроса на газ в Китае подталкивают к реализации новых проектов, но многое будет зависеть и от масштабов собственной добычи в КНР, и от уровня конкуренции между экспортерами. На сегодняшний день Китай имеет очень диверсифицированный портфель закупок СПГ. Основным его поставщиком выступает Австралия (доля в 2018 году – 44%), но на китайском рынке присутствует и большое число новых производителей.

Стоит также отметить, что в нынешнем году китайский газовый рынок растет не такими быстрыми темпами, как в 2016–2018 годах. Если в прошлом году прирост импорта СПГ составил свыше 40%, то за первое полугодие нынешнего года он равнялся всего 14%.

Автор: СЕРГЕЙ КАПИТОНОВ, Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

Конкуренты России на европейском рынке газа

Появление новых поставщиков газа на европейском рынке может не только оказать дальнейшее негативное влияние на цены, но и привести к его переделу.

Москве необходимо принимать контрмеры. Российский газовый комплекс завершил 2015 год с не самыми лучшими результатами.

В настоящее время основными потребителями российского газа являются страны Европы, и Россия совершенно не заинтересована в появлении на европейском рынке газа новых конкурентов. Однако их число, несмотря на падение цен, не убывает, а растёт. Среди них и Иран, и Туркменистан, и Азербайджан. Даже США со своим дорогим сжиженным газом намерены занять серьёзную долю на этом рынке. И это понятно. Вместе с дополнительными объёмами добытого газа у стран-производителей появляется желание реализовать их на внешних рынках, в частности, в Европе.

Сегодня потребление газа в Европе сокращается, но, по оценкам «Газпромэкспорта», её потребности в импортном газе по сравнению с 2014 годом возрастут к 2025 годупочти на 150 млрд м 3 , а к 2035 году – на 195 млрд м 3 . Европейцы, пытаясь избежать энергетической зависимости от России, настроены на диверсификацию поставок голубого топлива. Европейская комиссия, дав «добро» на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), пошла даже на нарушение Третьего энергопакета (на необходимость строгого соблюдения которого постоянно ссылаются еврочиновники при взаимоотношениях с «Газпромом»).

Но стоит ли ожидать, что реализация проекта этого газопровода в ближайшей перспективе перекроит энергетическую карту Европы и ударит по российским доходам от продажи газа?

Суммарные запасы газа в Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане и Казахстане оцениваются в 21,3 трлн м 3 (13% от мировых). Однако страны региона уже более 20 лет не могут выйти на глобальный рынок, и объём их газового экспорта составляет всего около 60 млрд м 3 . Причём три последние страны в последние годы переориентировали свой газовый экспорт на Китай, заключив с ним долгосрочные контракты. Ныне обязательства Ашхабада по поставкам газа в Китай составляют 65 млрд м 3 , Ташкента и Астаны – по 10 млрд м 3 .

Вместе с тем продажи газа в Китай для Туркмении не слишком выгодны, поскольку значительная часть экспортной выручки уходит на погашение китайских же кредитов, выданных на освоение месторождения «Галкыныш» и строительство газопровода Средняя Азия – Китай. Поэтому Ашхабад, намеревающийся к 2030 году нарастить объёмы экспорта газа за рубеж до 180 млрд м 3 , рассматривает и другие варианты транспортировки.

Помимо TAPI (магистраль «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» мощностью 33 млрд м 3 ), потенциальным маршрутом экспорта может стать Транскаспийский газопровод, позволяющий через Азербайджан поставлять газ в Европу. Но надежды на выход в Европу (как, впрочем, и в Пакистан с Индией) у Ашхабада весьма призрачны. Для этого туркменскому газу необходимо пройти либо через Каспий и Азербайджан, либо через Россию, либо через Иран, а все эти страны не заинтересованы в выводе конкурента на европейский рынок. Да и сырьевая база Туркменистана вызывает много вопросов – от достоверности оценки самих запасов до их качества (высокое, до 5%, содержание серы).

Читайте также  Почему насосная станция качает воду с воздухом?

Кроме Туркменистана, о своих планах увеличения газового экспорта заявляет Азербайджан. Республика уже поставляет в Турцию и Грузию газ с месторождения Шах-Дениз, вышедшего на первую фазу освоения (10 млрд м 3 ). Принято решение к 2023 году увеличить объём добычи ещё на 16 млрд м 3, из которых 10 млрд будут распределены между европейскими компаниями. Однако, поскольку на реализацию первой фазы ушло семь лет, то, по мнению аналитиков, это станет возможным не ранее 2025 года. Существуют сложности и с коммерческой частью проекта: себестоимость газа может оказаться слишком высокой. Видимо, по этой причине из проекта вышла отвечавшая за его коммерческую часть международная корпорация Statoil.

Мощности трубопровода ТАР в 10 млрд м 3 в год явно недостаточно для удовлетворения европейских потребностей. Ежегодные поставки российского газа в Европу составят не менее 130 млрд м 3 . Вероятность того, что Евросоюз через Южный газовый коридор (частью которого может стать TAP) сможет, подключив другие газодобывающие страны (Иран, Туркмению, Ирак), к этому сроку довести объёмы поставок к планируемым 45-90 млрд м 3, крайне мала.

Реализация такого амбициозного проекта, как Южный газовый коридор, требует значительных не только финансовых, но и, особенно, временных затрат. Необходимо время и на согласование интересов всех возможных участников проекта, и на составление ТЭО, и на поиск источников финансирования, и на прокладку самой трубы. Учитывая, что в 2019 году планируется начать поставки по газопроводу «Сила Сибири», к моменту запуска TAP Россия сможет обезопасить себя от ощутимого падения спроса на свой газ. Но это ещё не все проблемы.

Запланированное увеличение альтернативных российским поставок газа в Европу с большой долей вероятности уронит цену на него, в чём вряд ли заинтересованы потенциальные поставщики. К примеру, Ирану проще и выгоднее продавать свой газ Пакистану, Индии и Китаю, чем сбивать цену на европейском рынке. Сложная ситуация складывается и с такой ключевой страной проекта «Южный газовый коридор», как Турция. Неадекватная политика и силовые попытки властей Турции подавить любое недовольство в стране могут стать катализатором массовых протестов. Одно обострение курдской проблемы способно сделать Турцию зоной нестабильности и заставить отложить проект «до лучших времён».

Ряд европейских компаний особых надежд на Южный коридор уже не возлагают и намерены подстраховаться поставками газа из России. Так, компании «Газпром», Edison и DEPA подписали меморандум о поставках газа в Грецию и Италию «через третьи страны» в рамках проекта TGI Poseidon. Таким образом, Россия, являясь крупнейшим поставщиком газа для Европы, в ближайшее десятилетие не может быть вытеснена с рынка.

Тем не менее, складывающаяся ситуация заставит её менять отношения с покупателями. Появление в европейских хабах американского и ближневосточного газа приведёт к снижению спотовых цен и, соответственно, стремлению покупателей привязать к ним новые контракты. Сохранить свою долю европейского рынка Россия может двумя путями: снижая маржу по экспортным поставкам или сокращая налоговую нагрузку.

Первый вариант ведёт к финансовым потерям «Газпрома» и других компаний-производителей, что негативно скажется на их доходности и, соответственно, инвестиционных программах. Второй – к потерям и без того дефицитного федерального бюджета, который в ближайшие годы будет непросто сбалансировать. Что предпримет Москва – покажет время. Но в любом случае борьба России за сохранение своей доли на европейском газовом рынке не будет лёгкой.

Европейские потребители выбирают СПГ вместо российского газа

«Газпром» в первом полугодии сокращал продажи своего газа в Европу гораздо быстрее большинства своих конкурентов. Компания снизила экспорт в дальнее зарубежье на 18%, тогда как спрос на рынке упал из-за коронавируса и теплой зимы только на 6,5%.

Например, Германия, крупнейший клиент «Газпрома», сократила покупки почти исключительно российского газа. Напротив, поставщики СПГ — Катар и США — постепенно увеличивали долю на европейском рынке. По мнению аналитиков, во втором полугодии «Газпром» сможет частично восстановить поставки, но жесткая конкуренция с СПГ сохранится.

«Газпром» в январе—июне сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд кубометров, следует из отчетности компании по РСБУ. На основном рынке сбыта — в Западной Европе — поставки упали на 17% — до 60 млрд кубометров. При этом в Германию, которая является крупнейшим рынком для российского газа, экспорт упал сразу на 25%, до 20,1 млрд кубометров, в Италию — на 14,6%, до 9,9 млрд кубометров. Худшую динамику предсказуемо показала Турция: экспорт в эту страну, куда «Газпром» специально построил прямой газопровод «Турецкий поток», рухнул в 1,7 раза, до 4,7 млрд кубометров.

В Турции «Газпром» вытесняет азербайджанский газ со второй фазы проекта «Шах-Дениз» и СПГ из Катара и Алжира.

В Германии, как отмечает Мария Белова из Vygon Consulting, общее потребление газа в первом полугодии сократилось на 2,7 млрд кубометров (в основном из-за пандемии и теплой зимы), а импорт, по ее оценкам, упал на 6,5 млрд кубометров. То есть почти все сокращение импорта пришлось на российский газ. Более значительное падение импорта газа в страну по сравнению со снижением потребления объясняется, по ее оценке, увеличением отбора газа из ПХГ с января по апрель 2020 года и менее активной его закачкой в апреле-мае.

Доля «Газпрома» на рынке стран дальнего зарубежья (в них входят ЕС без Прибалтики, но с учетом Турции), по собственным оценкам компании, рухнула на 4,4 процентного пункта, до 27,8% в первом полугодии. Конкуренты монополии — Норвегия и Алжир — также снизили объемы поставок. Алжир сократил трубопроводные поставки сильнее «Газпрома» — на 28,9%, до 14,5 млрд кубометров. Но основным конкурентом «Газпрома» остается СПГ. Несмотря на обрушение мировых цен на СПГ и связанные с этим проблемы у американских поставщиков, они продолжили наращивать свою долю на рынке.

Так, год к году США увеличили продажи СПГ в Европу и Турцию на 129%, до 17,4 млрд кубометров (это около 6,2% рынка). Катар же снижал поставки СПГ в Азию из-за падения цен, перенаправив их в Европу и тем самым нарастив продажи в регионе на 16%, до 18,4 млрд кубометров (6,6% рынке).

Предполагается, что во втором полугодии ситуация для «Газпрома» будет более благоприятной. Пока, однако, в июле-августе поставки продолжают серьезно падать (в августе спрос на газ в Европе традиционно самый низкий в году). Однако с четвертого квартала поддержку поставкам «Газпрома» могут оказать цены по старым контрактам с нефтепродуктовой индексацией, так как они отразят весеннее падение цен на нефть, говорит аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Кроме того, он напоминает, что «Газпром» продал на своей электронной торговой площадке уже порядка 3 млрд кубометров газа с поставкой в четвертом квартале, в какой-то степени гарантировав часть будущего спроса. «Но многое будет зависеть от маркетинговой стратегии в Турции, где ситуация с поставками приобрела катастрофический характер»,— отмечает Сергей Капитонов. По его мнению, хотя вторая половина года может оказаться для «Газпрома» несколько проще с точки зрения экономических факторов, конкуренция не станет менее жесткой — если цены на газ в Европе вырастут, как можно предположить исходя из форвардной кривой, то и производители СПГ нарастят поставки в Европу.

Уровень загруженности американских СПГ-заводов сильно сократился во втором полугодии и сейчас находится примерно на отметке в 25%, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch: это связано с тем, что спотовые цены упали ниже точки операционной безубыточности. При условии восстановления спроса на газ из-за фактора сезонности и восстановления экономики спрос на трубопроводный газ во втором полугодии, вероятно, вырастет сильнее, чем закупки СПГ, и доля «Газпрома» на европейском рынке может начать восстанавливаться, полагает он. Но на сильный рост рассчитывать не стоит, уверен аналитик: рынок газа остается затоваренным, кроме того, нетипично большой объем был закачан в европейские газохранилища.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: